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最近,澳大利亚葡萄酒管理局(Wine Australian)发布《2016 年澳大利亚葡萄酒出口报告》。报告显示,2016 年,澳大利亚葡萄酒出口总额为 22.2 亿澳元,与 2015 年相比增长 7%,葡萄酒离岸均价为 2.96 澳元/升,增长6%。
1、优质瓶装酒需求上涨,低端酒需求下滑
能够取得这样的成绩,离不开瓶装葡萄酒,尤其是中高端瓶装酒的带动。2016 年,澳大利亚瓶装葡萄酒出口总额为 18 亿澳元,增长 10%,离岸均价达 5.48 澳元/升,增长 5%。
澳大利亚葡萄酒管理局 CEO 安德里亚斯•克拉克(Andreas Clark)表示:“去年,澳大利亚中高端葡萄酒市场表现非常好。价格较高的葡萄酒(离岸价不低于 10 澳元/升)出口总额创新高,达 5.74 亿澳元,涨幅达 19%。这主要是在澳大利亚各主要出口地区,尤其是亚洲东北部国家的强势带动下产生的。”
2016 年,市场对优质葡萄酒的需求普遍呈上涨趋势。离岸价不低于 10 澳元/升的葡萄酒在澳大利亚 4 大出口地区均有显著涨幅,其中中国以 47% 的涨幅领跑,英国 25%,美国 23%,加拿大 9%,而香港地区下降了 12%。
相比之下,低端葡萄酒呈下滑趋势。2016 年,澳大利亚散装葡萄酒出口总额为 4 亿澳元,同比下降 2%;软包装葡萄酒出口总额为 1,400 万澳元,下降 5%;包括 PET 塑料在内的其他包装葡萄酒出口总额为 400 万澳元,下降 11%。
2、出口中国大陆总额上涨 40%,欧洲下降 3%
澳大利亚在欧洲地区的葡萄酒出口总额为 5.69 亿澳元,下降 3%,但离岸价不低于 10 澳元/升的葡萄酒出口总额达 4,800 万澳元,实现了 10% 的涨幅。在亚洲东北部地区的葡萄酒出口总额达 7.07 亿澳元,增长 23%。在北美地区的葡萄酒出口总额达 6.52 亿澳元,增长 2%。
澳大利亚葡萄酒出口总额最大的 5 个地区为:
中国大陆:5.2 亿澳元 ↑ 40%
美国:4.58 亿澳元 ↓ 3%
英国:3.55 亿澳元 ↓ 5%
加拿大:1.93 亿澳元 ↓ 0.2%
香港:1.1 亿澳元 ↓ 16%
(1)出口中国大陆的葡萄酒总额增长 40%
澳大利亚在中国大陆的葡萄酒出口总额达 5.2 亿澳元,增长 40%。中国大陆在总额和增速上排名第一,极大地推动了澳大利亚葡萄酒出口市场。据全球海关数据库(Global Trade Atlas),从 2015 年 12 月至 2016 年 11 月,中国大陆的瓶装葡萄酒进口总额达 22 亿美元,同比增长 17.12%,其中澳大利亚瓶装酒进口总额占 24.6%。
(2)出口美国的瓶装葡萄酒离岸均价增长 9%
澳大利亚在美国的葡萄酒出口总额达 4.58 亿澳元,增长 3%,瓶装葡萄酒离岸均价达 3.95 澳元/升,增长 9%。美国市场对中高端葡萄酒的需求不断上涨,大纽约区(包括纽约州、新泽西州、德拉华州)已经连续 5 年增长。
(3)出口英国的优质瓶装葡萄酒势态良好
澳大利亚在英国的葡萄酒出口总额为 3.55 亿 澳元,下降 5%,排名第 3 位。离岸价不低于 5 澳元/升的葡萄酒出口总额达 6,800 万澳元,上涨 23%。离岸价不低于 10 澳元/升的葡萄酒出口总额达 2,800 万澳元,上涨 25%,相比整个欧洲地区 10% 的涨幅,澳大利亚优质葡萄酒在英国的良好态势可见一斑。
(4)出口加拿大的葡萄酒价量齐跌,离岸均价上涨 4%
澳大利亚出口加拿大的葡萄酒价量齐跌,总额 1.93 亿澳元,下降 0.2%,总量下降 4%,但离岸均价却上涨了 4%,达到 3.15 澳元/升。
(5)自贸协定使香港中转站作用弱化
澳大利亚在香港的葡萄酒出口总额为 1.1 亿澳元,下降 16%。这主要是由于,中澳自贸协定签署后,中国大陆进口澳大利亚葡萄酒关税逐步减少,大量澳大利亚葡萄酒不再经香港中转,而直接在大陆港口过关。
3、澳大利亚葡萄酒有望在中国迎来黄金发展期
2006 - 2016 年中国进口澳大利亚葡萄酒总额
早在 2002 年,澳大利亚在中国的葡萄酒出口总额仅为 2,700 万澳元,如今这一数字达到 5.2 亿澳元。2016 年,中国瓶装葡萄酒进口总量约 4.81 亿升,其中澳大利亚占 16%;总额约 21.94 亿美元,其中澳大利亚占 24%。此前摩根士丹利(Morgan Stanley)曾发布报告指出:“澳大利亚葡萄酒近期在中国的销量飞速上涨,不过澳葡萄酒并不是要红极一时,而是要开启一个黄金时代”。澳大利亚葡萄酒代表品牌之一富邑葡萄酒集团(Treasury Wine Estates)在 1 月 18 日的股价以创历史的 11.10 澳元收盘,涨幅达 6%。有分析人士称,在下一财年,富邑每股收益可增加 20% 以上。
随着 2015 年 12 月,中澳签署自贸协定,中国进口澳大利亚葡萄酒关税逐步减免,中国中产阶级对葡萄酒越来越感兴趣,澳大利亚已经成为紧随法国之后,中国第二大瓶装葡萄酒进口国。业内人士普遍认为,澳大利亚葡萄酒在中国市场会继续大力发展。