Ciatti发布《2017全球葡萄酒市场报告》

近日，国际葡萄酒经纪公司Ciatti发布全球市场报告，回顾了在过去的2017年全球主产国的葡萄采收情况，并评估了对2018年产生的影响。报告指出，葡萄酒世界正全面回归，原酒供应紧张与价格上涨成为两大主旋律。同时，从2018年开始，“优质葡萄酒”将继续成为流行语，尼尔森的数据显示，截至2017年4月22日的52周内，每瓶15美元至19美元的价格增长最快，所有价格高于9美元/瓶的价格都在增长。在消费群体方面，迅速崛起的千禧一代更喜欢高档葡萄酒，但他们也更容易被精酿啤酒、烈酒、鸡尾酒和其他替代产品所吸引。

1、美国加州产区

关键词：对国际买家更具吸引力

从2017年的销售数据来看，加州的销售情况有所下降，尤其是餐饮渠道。业内人士指出，自2015年末以来，美国消费市场高档葡萄酒销售的增长速度一直在放缓。尤其是从2017年8月开始，市场供需平衡相对平衡，零售商、餐馆老板和分销商都希望减少库存。

葡萄价格方面，2017年葡萄酒的定价与2016年价格持平，而2017年的葡萄酒产量非常好，也许在价格的底部会有所软化。

展望2018年，葡萄的价格会有一定波动——随着仙粉黛的价格下降，赤霞的价格或略有下降，而霞多丽的价格会因为短期库存低而上涨——但总的来说，价格很可能会保持稳定，或者上升到2018年的水平。但由于支付的葡萄酒价格是基于一年前的合同，反映当时的需求；而在2018年，当高成本葡萄酒需求疲软时，葡萄酒厂将开始感受到利润率压力。这种情况可能会因美国持续的分销商和零售整合而加剧，这使得中小型企业越来越有挑战性。

从全球情况来看，美国仍是葡萄酒的一大消费国，其葡萄酒市场总体上仍在继续增长：2017年葡萄酒总销量增长了3%，其消费量在2016年达到了约30亿升。

2、阿根廷产区

关键词：艰难的一年

由于受天气影响，阿根廷2017年的葡萄价格没有竞争力，其中马尔贝克的销量比平均水平低了50%，这使得价格飙升，并促使许多传统买家转向其他地方。阿根廷在2017年1月至11月期间从智利进口了7650万升葡萄酒。与此同时，其出口在2016年1月至8月期间暴跌了32%，国内消费下降了8.3%。事实上，从2015年开始，葡萄的价格一直在上涨，进而推高了葡萄酒的价格。买家们发现，他们不得不购买2017年的东门多萨葡萄，价格为每吨250美元，高于此前预期的750-800美元/吨。

对于阿根廷来说，过去的一年是艰难的一年。阿根廷的人均葡萄酒消费量大概从2016年的24升降至19-20升，原因是葡萄酒零售价格高企、通胀压力以及该国经济困难抑制了消费者信心。

3、智利产区

关键词：库存较低，价格走高

从2017年1月开始，2016年的优质葡萄酒几乎售罄，而智利出口和国内消费的优质葡萄酒价格则为每升0.85美元至95美元。同时，2017年的收成仍然比2016年的小丰收还要小，产量为9.992亿升，因此，对葡萄和葡萄酒价格下跌的预期在很大程度上受挫，那些因2016年葡萄酒价格涨高而推迟的买家不得不从2月开始进入市场，因为他们认为2017年的收获不会缓解这种局面。长期以来，国内和国际买家都被优先考虑，并受到价格通胀的保护，他们接受的价格是2017年的价格为每升0.85美元/升。

与此同时，2018年的葡萄已经供不应求，而且每天的价格都在不断上涨，以至于2018年的葡萄酒购买从开始时的价格就将高于2017年年初时的水平。预计在2018年，智利葡萄酒将面临巨大的需求压力，最新的预测是，2018年的市场规模将小于12亿升。

4、法国产区

关键词：竞争力回归

据OIV发布数据称，截止到2017年9月，法国葡萄的收成约为3690万升，也是法国有史以来最低产量，比5年平均水平下降了18%，其中，朗格多克的收成下降了20%，波尔多为33%，但值得关注的是，法国的瓶装桃红和起泡酒的出口在2018年仍将保持强劲，尤其是在美国，这些产品被认为具有独特的风格。

总体而言，西班牙、意大利和智利的葡萄酒价格上涨，使法国在品种葡萄酒方面再次具有竞争力。由于受到回归的竞争力和2017年葡萄采收量低两大因素影响，大宗购买活动从一开始就非常活跃，而第一手市场的库存也在不断减少。

5、西班牙产区

关键词：从观望到攀升

到2017年3月份，当出现另一个歉收国家——智利的时候，西班牙成为世界上最具吸引力的国家之一。5月份，通常从智利采购的买家都在寻找西班牙产品：其优质红酒的性价比高，色泽好，酒精含量高达12%，此时，西班牙的普通餐酒的库存正在下降，价格为每升0.35美元；白葡萄酒价格也停止下跌，价格为每升0.35美元。

但这些价格在2017年第三季度稳步攀升，业内人士认为，2017 -2018年葡萄酒价格会高于2016年的15 - 20%，这是由于受到天气影响而导致的，尤其是拉曼查产区，2017年收获的产量可能会从2016年的2500万升左右降至2000万升左右。

大多数欧洲买家认为，西班牙的价格正达到一个临界点——约为0.67-0.70欧元/升的价格，他们普遍希望，西班牙的价格将在2018年的头几个月稳定下来。

6、意大利产区

关键词：顺利开局

据报道，意大利在2016年进入了正常规模的葡萄产量，约为5000万升，这确保了2016-2017赛季的顺利开局和稳定的定价。

从2017年开始，许多IGP Delle Venezie地区都被指定为DOC Delle Venezie，这意味着每公顷土地的产量减少，对标签的控制更加严格。但其出口量一直保持良好，其中受汇率影响，出口到美国和加拿大的Prosecco和Pinot Grigio散装和瓶装价值12.4亿美元，增长了4.2%和2.8%，并且来自世界各地对Prosecco的需求仍在上升。

数据显示，意大利2017年的产量将达到3930万升，比2016年下降了23%。这一巨大的缺口，加上全球供应需求的紧缩，使意大利的市场变得非常活跃，价格仅在两天左右的时间内有效，然后再一次向上修正。例如Prosecco DOC起步于每升2.50欧元，DOCG Valdobbiadene的交易价格为3.0欧元/升，需求强劲，供应短缺。

7、南非产区

关键词：活跃且逐渐受到关注

2017年，南非的葡萄产量达到了1434万吨，相当于1.112亿升，非常干燥的条件使葡萄具有良好的酸度、pH值。就在2016年最后一个季度，俄罗斯、中国、欧盟和美国买家纷纷涌入南非市场，购买了包括普通红酒和白葡萄酒在内的一切商品。因此，在2017年1月1日，南非的葡萄酒库存达到4.928亿升，低于2016年第一天的5.18亿升，创下了历史记录。

在2016年9月至2017年8月期间，南非的包装和散装葡萄酒的出口量达到4.5亿升，较前12个月的4.2亿升增加了3000万升。与此同时，国内销售额达到4亿升，高于3.94亿升。而在2016年，南非的葡萄酒消费量增长了2.8%，是所有酒精饮料类中最快的。

供应趋紧和需求的增加推高了所有南非葡萄酒的价格，到2017年，南非的供应商们将价格平均提高了7%至8%。

截至2018年1月8日，开普敦的水库大坝容量达到了30%，并很快耗尽，持续的炎热、干燥和多风的天气使人们开始担心，如果没有降雨，2018年的收成可能会比预计的要小得多，尽管葡萄园目前的健康状况良好。

8、澳大利亚产区

关键词：需求旺盛并将持续

数据显示，2017年澳大利亚酿酒葡萄压榨量约为193万吨，较2016年的184万吨上涨5%；平均采购价格每吨为565澳元，较去年同比增长7%，达到自2008年以来最高水平。今年葡萄产量增加了93000吨，大约增加了6500万升葡萄酒。

其中，红葡萄产量预计将达106.3万吨，较2016年上涨12%，占总体酿酒葡萄产量比重上涨3%。白葡萄产量预计达86.7万吨，同比下滑2%。但白葡萄品种中的一些品种表现较好，如长相思（Sauvignon Blanc）压榨量上涨了4%、灰比诺（Pinot Grigio）压榨量上涨2%，白麝香葡萄上涨24%，赛美蓉葡萄上涨8%。

价格上涨也是不容置疑的。2017年葡萄酒采购平均价格每吨为565澳元，较2016年的均价526澳元上涨了7%，较过去五年内平均价格477澳元有显著提升。来自全球的买家对澳大利亚红酒的需求一直很旺盛，而且业内人士预计在2018年，这种情况不会有任何变化，尤其是来自中国的大量需求。

9、新西兰产区

关键词：价格小幅上涨

对于新西兰来说，2017年是具有挑战性的一个年份:凉爽的天气条件和一些非季节性的降雨导致了葡萄成熟的延迟——2017年葡萄采收量为396000吨，比2016年下降了9%；主要种植区马尔伯勒的产量为302396吨，较2016年下降6%;而在Hawkes Bay产区，葡萄采收为33679吨，下降了22%。

于是，雨中采摘的葡萄和雨后采摘的葡萄，造成了两个截然不同的价格点，价格小幅上涨。Sauvignon Blanc继续主导着新西兰的葡萄酒产量，约为285862吨，约占2017年收成的74.8%。而黑比诺为28760吨、霞多丽为26846吨，几乎每个品种的产量都有所下降，其中雷司令和黑比诺遭受了最严重的打击。

最新数据显示，截至2017年7月底的12个月里，新西兰葡萄酒出口总额为66.9亿新西兰元，增幅为6%。报道称，到2020年，该国的葡萄酒出口将超过20亿新西兰元。葡萄酒是新西兰第五大出口商品;其中大部分都流向了美国和澳大利亚。事实上，对美国的出口带动了强劲的出口增长，首次超过了5亿新西兰元(增长了12%);新西兰葡萄酒成为美国第三大最有价值的葡萄酒进口，仅次于法国和意大利。在过去的20年里，新西兰的葡萄酒产业每年的出口增长率达到了17%。

数据来源于国际葡萄酒经纪公司Ciatti