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2011年1-9月份国内葡萄酒市场趋向:全国葡萄酒行业增长平稳,产销两旺,在进口酒大兵压境的状况下,市场仍保持着稳健有序的发展态势,压力虽有,并未受到过多冲击。
  从中国酿酒工业协会刚刚公布的统计数据看,1-9月全国葡萄酒总产量为80.37万千升,同比增长17.93%,行业利润总额33.05亿元,增长保持在30%以上,利润总额增速实现了明显提升。葡萄酒消费仍以大品牌为先,张裕凭借雄厚的公司实力,争得巨大利润空间的同时,令其他品牌望其项背。消费趋向由东向西,由一线城市向二线地区延伸,地产品牌抢占一方,提升了当地葡萄酒消费市场的成熟度。
第三季度:产量产值 稳中有升
据2011年1-9月份全国葡萄酒产量为80.37万千升,同比增长17.93%,工业总产值229.96亿元,同比增长24.78%,销售产值220.2亿元,同比增长24.21%。9月单月产量9.97万千升,同比增长10.65%,工业总产值29.92亿元,同比增长10.12%,销售产值27.44亿元,同比增长7.65%。
第三季度主要体现了夏季酒类消费特点,受消费习惯的局限,往往是一年葡萄酒消费淡季。而2011年第三季度,全国葡萄酒产量产值均略有提升,显示出夏季消费需求的增长和市场产品结构的多元化。7-9月份,全国葡萄酒产量27.54万千升,比前两季度增长了近10%(第一季度24.89万千升,第二季度25.21万千升);工业总产值80.46亿元,比前两季度增长了8%(第一季度73.7亿元,第二季度75.46亿元);销售产值74.75亿元,比前两季度增长了3%。(第一季度72.72亿元,第二季度72.56亿元)。数据显示,国产葡萄酒前三季行业运行平稳,没有出现较大波动。
山东量占四成  非主产区消费上升快
1-9月份,全国葡萄酒产量最大的省份仍然是山东省,产量为32.12万千升,占总产量的40%,工业总产值132.71亿元,占总产值的57.71%;销售产值131.57亿元,占总销售产值的59.75%。山东省葡萄酒产业不仅在产量上遥遥领先,而且占据着绝对的市场份额,主导着全国葡萄酒产值的半壁江山。除山东省外,吉林、河南两省分别以16.27万千升和12.1万千升排在第二、三位,三省总量占全国总产量的75.26%。业内专家认为,行业依然保持着很高的集中度,这种局面近期难以改变。
从全国23个葡萄酒主要消费省市发展情况来看,市场在平稳发展中仍表现出两个特点:1.非葡萄酒主产区消费能力在提升。如前九个月,增长最快的省份是江西省,增长率为679%,另外,山西、湖南、四川等地同期增长幅度较大,这些省份产量虽然不大,但却呈现出强劲的发展势头。2.部分葡萄酒主产区消费力下降。从统计数据看,天津、河北、辽宁等传统的葡萄酒生产地区,前九个月葡萄酒产量均出现不同程度下降,下降最大的是天津市,同比下降了14.54%。有专家认为,这些省市产量的下降可能是暂时的,与当地企业自身生产能力下降有一定的关系,而非市场消费能力的下降。
国内市场品牌为先 张裕成为行业标杆
纵观国内葡萄酒市场,目前消费者选购葡萄酒的依据还是品牌影响力大小,而非产地和品种。随着葡萄酒消费理念逐渐成熟及居民收入提高,葡萄酒消费量将逐渐上升,消费葡萄酒的人群正在扩大,对白酒、啤酒的替代作用有所提高。从消费趋向来看,需求大众化与多样化并存,进口酒虽然增幅巨大,但国产酒品牌仍占市场主导。我国葡萄酒行业竞争主要集中在张裕、中粮长城、王朝之间,这三家公司的销量接近50%的市场分额,利润总额则占到行业的近70%。
在三大品牌中,张裕公司的龙头地位更加稳固,一举一动均成为行业竞相参考与模仿的对像,据公司报告显示,2011年1-9月张裕公司实现营业收入44.14亿元,同比增长23.61%;营业利润16.79亿元,同比增长40.52%;2011年第三季度单季,公司实现营业收入13.24亿元,同比增长21.6%;营业利润5.19亿元,同比增长23.7%。公司季报显示:中高档产品增长较快,公司作为行业内的龙头,受益于自身产品销量提高和产品结构的变化,尤其是以酒庄酒和解百纳干红为主体的中高档产品增长较快,带动公司今年前三季度实现营业收入44.14亿元,同比增长23.61%;净利润12.64亿元;同比增长41.77%。随着第四季度消费旺季的到来,张裕公司的业绩将会继续提升,实现全年营业收入不低于58亿元的经营目标应无太大问题。
长城王朝各走各路  通天拟购白洋河
在张裕公司大举大进的时候,行业另一葡萄酒重要企业长城葡萄酒却十分淡定,认真走着自己的道路,不断拓展营销思路,基于互联网营销的成功尝试,2011年9月1日,中粮长城天赋葡园互联网官方站以全新形象展现在公众眼前。“发现天赋”和“分享我的天赋”两组线上活动也在官网展开。同时,在品牌网站中设置与中粮旗下B2C网站“我买网”葡萄酒销售区域的快速链接按钮,在消费者产生购买意向的萌芽时期,提供便捷的在线成交渠道。
一直在改革行销模式的王朝酒业集团,受累于原料成本上涨,另附属公司遭新征城市维护建设税及教育附加费,令毛利率大幅调整。预计王朝2011年全年表现没有显著改善空间。今年来进行的业务改革中,包括淘汰低端产品,并主打毛利率较高的中、高档产品,有助集团下半年毛利率提高,会较上半年有所改善。
作为上市公司的通天酒业,今年做出大动作,拟收购烟台白洋河约60%股权,倘若建议收购计划落实,两家企业生产能力将大幅度提高,则会实现规模经济效益及降低生产成本。同时,通过整合两家企业的销售及分销渠道,可以有效降低市场推广及宣传开支,增强通天集团长远的盈利能力。预计双方意向的打成,将最终令通天集团与烟台白洋河双赢,对通天酒业未来发展亦非常重要。
消费向二线城市延伸 地产品牌各据一方
据不完全统计,目前我国葡萄酒销量的60%-70%以及消费额的70%-80%集中在东南沿海一带及国内一线省会城市,相比之下,中西部消费仍比较平淡,在消费金额上,东部人均11.1元/年,中部和西部分别为东部的28%和21%,随着葡萄酒文化向内地的渗透,葡萄酒的消费量有望持续提升。借助于整个行业发展的上升期,葡萄酒在二线城市占有率也正在逐步提高,一些经济较发达的二线城市,如泉州、岳阳、襄樊、南通等地,在进口酒经销商的推动下,市场也呈现出前所未有的活跃氛围,令许多国产二三线品牌也随之畅销起来。
市场专家认为,西部城市和二线城市葡萄酒消费的兴起,也得益于当地或者省内品牌对市场的长期宣传和培育。中国葡萄酒品牌多为二三线,主要抢占的市场是自家门口的销售渠道,在品牌的成长期,只有做好本地市场,才能有实力向外延伸。当地政府对地产葡萄酒品牌给予相应扶持,扩大了品牌知名度,这无疑成为消费市场走向成熟的最好动力。