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据海关统计,今年1-11月份,河南省进口葡萄酒161.1万升,较去年同期(下同)增加23%;价值4007万元人民币,增长12.8%;进口平均价格为每升24.9元,下跌8.3%。11月当月进口葡萄酒9.3万升,减少42.5%;价值240万元,减少42.5%;进口平均价格为每升25.9元,上涨94.6%。
一、今年11月份河南省葡萄酒进口的主要特点
(一)11月份进口量大幅减少,全部为一般贸易进口。今年6月份以来,河南省葡萄酒月度进口量已连续5个月同比增加,而11月份当月进口量逆势大幅减少,虽然环比增加92.2%,但同比减少42.5%;当月进口平均价格为每升25.9元,同比上涨94.6%,环比下跌23.6%。
(二)民营企业主导葡萄酒进口。11月份,河南省民营企业进口葡萄酒6.2万升,减少57.9%,占66.7%;国有企业进口2.1万升,去年同期无进口,占22.6%;外商投资企业进口1万升,减少32.8%,占10.7%。
(三)欧盟为第一大进口来源地,自澳大利亚进口增加。11月份,河南省自欧盟进口葡萄酒5.1万升,减少64.9%,占54.8%;自澳大利亚进口2.6万升,增加53.7%,占28%;自阿根廷进口9900升,去年同期无进口,占10.7%;自格鲁吉亚进口6480升,去年同期无进口,占6.5%。
(四)小包装鲜酿葡萄酒为主要进口品种。11月份,河南省进口“装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造酒”9.3万升,增加1.2倍,占99.9%;进口葡萄汽酒仅2升,占0.1%。
二、河南省11月份葡萄酒进口量减少的主要原因
(一)国内消费市场走向中低端,抑制进口需求。受国内经济减速和国家“八项规定”等政策影响,大量高端品牌葡萄酒采购被取消,据有关统计数据显示,现在43%的葡萄酒是用于自用消费,商务消费占比仅为22%,另外18%的消费者是基于“赶潮流”。大众消费的增长不足以弥补缺口,国内葡萄酒消费整体呈现下降趋势,在一定程度上对进口起到抑制作用。
(二)大包装葡萄酒进口锐减,直接拉动整体进口量减少。大包装葡萄酒一直以来是河南省葡萄酒进口的主要品种,但随着消费者对中低端价位品种需求的增加,企业进口策略也随之变化:进口大包装葡萄酒再到国内灌装的数量明显减少,转而从国外直接进口小包装葡萄酒。今年11月份河南省进口“装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造酒”9.3万升,增加1.2倍,而进口“装入2升以上容器的鲜葡萄酿造酒”自5月份至今仅为720升,11月当月进口量为0,直接拉低整体同比增速166.5个百分点。
三、当前值得关注的问题
(一)中低端进口葡萄酒抢占二三线市场,势必加剧行业竞争。今年以来,我国进口葡萄酒行业经历价格调整期,大量经销商为回笼资金,低价抛售库存,这样的大背景导致全国葡萄酒量价齐跌。而受文化差异影响和外贸经济的发展,进口葡萄酒尤其是中低端葡萄酒逐步在二、三线城市抢占市场,加之进口高端和低端葡萄酒价格差异较大,少量的高端葡萄酒进口势必虚高整体价格水平。以11月份为例,河南省进口拉菲及拉菲副牌葡萄酒共90升,平均价格为每升2624元,抬高同期进口均价近20个百分点。可见,目前整体价格上扬的背后是低端酒开始大量涌入,对国内葡萄酒市场造成的冲击值得关注。
(二)国内酒庄酒代工贴牌,以次充好现象较为普遍。目前我国具有各类酒庄约200家,据某市场研究中心发布《2013-2018年中国葡萄酒行业市场调查报告》显示,因种植葡萄周期较长,国内多数酒庄采用直接买进原料,灌装贴牌生产,再炒作概念的方式进入市场,由于缺少严格的监管机制,原料来源、生产工艺、产品质量等都很难保证。同时,相比国外酒庄严格的打分、评级、品牌溢价等制度,国内酒庄生产的酒缺乏统一定价标准,造成市场价格混乱,一味定义高端,难以真正和进口葡萄酒竞争。
(三)“零关税”加速我国葡萄酒市场洗牌,国产酒面临更大的挑战。随着中国与新西兰、智利、澳大利亚等国达成自由贸易协定,“零关税”将极大促进进口葡萄酒赢得中国市场份额。据新西兰贸易发展局驻上海商务参赞艾隆表示,葡萄酒是新西兰目前出口额增长最快的行业之一,每年的增速达23%,中国已成为新西兰葡萄酒在亚洲最大的出口市场。相比之下,以性价比见长的智利葡萄酒收益更大,据智利葡萄酒协会的数据显示,自2011年至今,智利向中国出口的葡萄酒在数量和销售额上都实现了超过25%的增长。随着进口葡萄酒对中国市场理解的加深,特别是在零关税的政策红利下,势必将加快适应中国市场的需求,未来国产葡萄酒将面临更大的挑战。